CRM تخصصی بیمه چه تفاوتی با CRM عمومی دارد؟

موجودیت‌های بیمه‌ای

بیمه‌نامه، رشته، سررسید و کمیسیون باید در مدل داده باشند.

چرخه تمدید

CRM عمومی معمولاً تمدید بیمه‌ای را به‌صورت پیش‌فرض ندارد.

نقش‌های شبکه فروش

نماینده، کارشناس فروش و مدیر فروش دسترسی‌های متفاوت نیاز دارند.

گزارش‌های معنادار

گزارش باید به زبان بیمه باشد نه فقط «فرصت‌های باز».

← بازگشت به مقالات