محصولات و ابزارهای قابل طراحی و توسعه

پراکندگی اطلاعات مشتری و پیگیری فروش

نمایندگی و کارگزاری

سرنخ، مشتری، بیمه‌نامه، تمدید، گزارش

فروش منظم‌تر و تمدید بهتر

نداشتن دید واحد از مشتریان و فروش نمایندگی

نمایندگان بیمه

مشتری، فروش، تمدید، کمیسیون، داشبورد

کنترل بهتر عملیات روزانه

پیگیری سخت استعلام‌ها و اسناد چند شرکتی

کارگزاران

پرونده، استعلام، اسناد، کمیسیون

شفافیت پرونده‌ها و سرعت پاسخ

تاریخچه ناقص تعاملات و پوشش‌ها

تیم فروش و خدمات

پروفایل مشتری، تعاملات، یادآوری

ارتباط مستمر و حرفه‌ای‌تر

از دست رفتن فرصت تمدید

نمایندگی و فروش

تقویم سررسید، اعلان، پیگیری

نگهداشت بهتر پرتفوی

قیف فروش مبهم و بدون مالک

مدیران فروش

سرنخ، مراحل، تبدیل، داشبورد

پیش‌بینی‌پذیرتر شدن فروش

وابستگی مشتری به تماس تلفنی برای هر پیگیری

شرکت‌ها و شبکه فروش

درخواست، وضعیت، اسناد، پیام

کاهش بار پشتیبانی و رضایت بیشتر

دسترسی ضعیف کاربران سیار به فرآیند

مشتری، نماینده، ارزیاب

اعلان، ثبت درخواست، پیگیری

سرعت اقدام در میدان و خارج دفتر

گزارش‌های دیر و دستی

مدیران

شاخص فروش، تمدید، خسارت

تصمیم مبتنی بر داده

شفاف نبودن وضعیت پرونده‌های خسارت

واحد خسارت و ارزیابان

گردش‌کار، اسناد، تخصیص، گزارش

پیگیری منظم‌تر پرونده‌ها

پراکندگی فایل‌ها و نسخه‌ها

عملیات و کارگزاری

آرشیو، برچسب، دسترسی نقش‌دار

یافتن سریع مدارک

برآورد اولیه کند و غیراستاندارد

سایت و تیم فروش

فرم محاسبه، خروجی راهنما، ثبت سرنخ

درگیر کردن کاربر و تولید سرنخ

ثبت و پیگیری نامنظم درخواست استعلام

کارگزاری و فروش سازمانی

ثبت ریسک، وضعیت، نتیجه

کاهش گم‌شدن درخواست‌ها

فراموشی پیگیری‌ها و سررسیدها

همه نقش‌ها

یادآوری، پیامک، اعلان درون‌سامانه‌ای

انضباط عملیاتی بیشتر